Agent Cabinet Comptable / Fiduciaire
Réduisez les manipulations de pièces et facilitez la préparation des dossiers, avec une séparation des accès par client.
Ce que cet agent peut préparer.
- Collecter et relancer les pièces manquantes
- Classer les documents et extraire des données de factures
- Préparer les dossiers et comparer les pièces
- Résumer les échanges et préparer les communications clients
- Produire des listes de contrôle et signaler les anomalies à vérifier
- Répondre sur les procédures internes autorisées
Traçabilité des sources et opérations, chiffrement à définir dans l’architecture et permissions adaptées à chaque dossier.
Données nécessaires
Pièces autorisées, nomenclature, procédures du cabinet, matrice des accès et règles de séparation des dossiers.
Logiciels et connexions
Logiciel métier, portail documentaire et messagerie : compatibilité à établir avec l’éditeur et le cabinet.
Une compatibilité est confirmée après examen technique ; aucun partenariat éditeur n’est revendiqué.
Livrables et accompagnement
- Configuration de l’agent et des règles de validation
- Connecteurs retenus et testés dans le périmètre du devis
- Jeu de tests et critères de recette
- Documentation d’exploitation et des limites
- Formation des utilisateurs et transfert de compétences
- Modalités de support et de suivi définies au devis
Délai de déploiement
Le délai est fixé après vérification des accès, de la qualité des données et des intégrations. Un calendrier par jalons est fourni avec la proposition ; aucun délai standard n’est annoncé sans ce cadrage.
Commençons par ce qui vous prend du temps.
Identifier mon premier cas d’usageUne orientation pour engager la discussion. Aucun engagement automatique.